ניירות ערך ושוק ההון

משרד הורן ושות' מייעץ ללקוחות ישראלים ובינלאומיים במגוון רחב של עסקאות מימון.

למשרדנו מומחיות ייחודית ברישום והנפקת ניירות ערך של חברות טכנולוגיה בבורסות לניירות ערך בארצות הברית ובישראל, כולל הצעה ראשונית לציבור (IPOs), הנפקות משניות (follow-on offerings), והשקעות פרטיות בחברות ציבוריות (PIPEs).

אנו מייעצים גם לחברי דירקטוריון והנהלה של חברות טכנולוגיה הנסחרות בבורסה בתל-אביב בהקשרים של ממשל תאגידי, פעילויות שוטפות, דרישות גילוי ודיווח ומגבלות החלות מכוח החוק והאסדרה בתחום.

ניסיוננו בתחום ניירות ערך אפשר לנו לייעץ ולייצג את ההצעה לציבור הראשונה בעולם של נכסי בלוקצ'יין (blockchain) שהם ניירות ערך (טוקנים – security tokens) שהוצעו על-ידי חברת INX Limited. חברת INX הציעה וגייסה מהציבור 85 מיליון דולר, תמורת הטוקנים שהנפיקה במסגרת תשקיף הצעה ראשונה לציבור (F-1) שנבדק באופן מלא (ללא פטור או הקלה) וקיבל אישור לפרסומו על-ידי רשות ניירות ערך האמריקאית.

דוגמאות נוספות לעסקאות מימון בהם משרדנו היה מעורב ו/או נתן ייעוץ בעת האחרונה:

• הקמת חברות חממה בתמיכה של מענקים של רשות החדשנות הישראלית (לשעבר לשכת המדען הראשי);

• גיוסי הון מקדמיים (הסכמי הלוואה המירה, הסכמי הון עתידי (SAFEs) ודומיו);

• סבבי גיוס סיד (Seed) על-ידי משקיעים פרטיים (אנג'לים) וקרנות;

• ייצוג של קרנות וחברות בעסקאות מימון הון סיכון והלוואות סיכון;

• ייצוג חברות ישראליות ורב לאומיות בהשקעות אסטרטגיותה

• רישום והנפקה של ניירות ערך בבורסות בארה"ב ובישראל, כולל הצעות ראשוניות לציבור (IPOs), הנפקות משניות (follow-on offerings), והשקעות פרטיות בחברות ציבוריות (PIPEs);

• מתן חוות דעת הנוגעות לנכסי קריפטו.